Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, прошедший через десятки операций. Он отлично владеет оружием и умеет постоять за себя в рукопашной схватке, не раз рисковал жизнью ради выполнения задания. Но после гибели подчиненного в провалившейся операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство временно отстраняет его от службы, и тогда Устюжанин решает действовать самостоятельно.
Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый сослуживец, теперь возглавляющий приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай рассчитывает выманить предателя. Однако новая работа оказывается не менее опасной, чем прежняя. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные копатели. Вскоре он узнает страшную правду: несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
