Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего верного защитника, чтобы он остановил угрозу. Ему удается одолеть Пуду, древнего дракона тьмы, но это лишь начало.
Темные силы не сдаются. Они ищут новые лазейки, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в его дело, способны дать отпор. Битва продолжается, и от их стойкости зависит судьба всех миров.